Изабелла Свон - обычная и ничем не приметная девушка, просто напросто имеющая возлюбленного вампира, всеми силами борящегося за её любовь с оборотнем или, как прозвали их вампиры, псиной... Но девушка еще не знает, сколько у неё проблем, помимо тяжелого выбора между жизнью и смертью, между тем, кем ей быть и с кем она остается, Свон еще не знает того, что на неё открыта охота. Известно только одно - неизвестный вампир пробирался в дом Свон в отсутствие девушки и не убил спящего Чарли... Но разве вампир-чужак не сделал бы этого?
Эдвард на стороже, сразу же "обнюхивает" дом и сообщает, что его посещал незнакомец, но Белла не замечает пропажи. Красная блузка исчезла бесследно, как будто её и не было, никто не обращает внимания... А Виктория? Может быть, факт, ведь не так давно она побывала за землях Калленов и Резервации Квилетов, из-за чего у Эмметта и Пола были некоторые проблемы. Но чужой запах и видение Элис о новорожденных вампирах во главе с неизвестным, сбивают с толку. Быть может за ними кто-то стоит? В видениях  вампирша четко видит битву... Тем временем, надвигается выпускной и впервые за сотню лет, Каллены собираются устроить вечеринку по известному поводу, на которою приглашены все выпускники. Элис как всегда организатор торжества, которое должно обязательно состоится. Вампиры и оборотни, решают сплотиться и договариваются об охране безопасности Изабеллы Свон, каждую ночь, заступая на пост, возле её дома и попарно меняясь в определенное время, чтобы вампиры могли поохотиться...
Во время вечеринки, после выпускного, к Элис наконец-то приходит точный образ Райли и примерная дата прихода армии новорожденных. Джаспер предлагает совместную тренировку, в которой должны учувствовать ныне объединившиеся квилеты и Каллены. А Джейкоб с Эдвардом еле договариваются. Днем, Эдвард в течение 4-х дней отвозит Беллу в Резервацию, где на пол пути их встречает Джейкоб, и они с девушкой отправляются на прогулки, поездки и на прочие развлечения, лишь бы только отвлечь её от мысли о битве. А для самого, отвечь от Эдварда и вовсю внушая ей свою любовь и то, что она чувствует к нему то же самое.
На одной из тренировок, Джаспер рассказывает Белле о своем опыте с новорожденными вампирами. Как им манипулировала вампирша Мария, во времена войны. Но поняв, что девушка делала с ним, он ушел и встретил Элис, которая никуда его не отпустила. Наконец-то, Хейл нашел истинные чувства. Но Мария вновь возвращается за местью, долгое время она искала Джаспера, чтобы отомстить за убитых им в гневе сестер. Задача усложняется, ведь Мария, встретив Викторию где на окраине Форкса, объединилась с ней. Сначала девушка мечтала вернуть себе Джаспера Хейла, но когда полняла, что на план уходит слишком много времени,  она вернулась к тому, что заинтересовало ее больше всего.  Армия... Мощная, неукротимая, дикая… Армия новорожденных.
А в историю втискивается новый персонаж. Райли Бирс, 20  лет отроду из Форкса, который пропал около года назад. По идее, он был перевоплощен в вампира, когда приехал в Сиэтл, Виктория выбрала его для своих личных планов, чтобы отомстить Эдварду Каллену за смерть своего любимого, убив Беллу, чтобы он ощутил, какая боль на сердце, когда ты понимаешь, что твоя половинка мертва... Её нет. Как вы понимаете, она манипулирует им в личных целях, когда бедный парень верит её словам, что она его любит. Вольтури уже знают, что будет битва, Деметрий, Алек, Джейн и Феликс Вольтури собираются навестить Форкс. С чем придут посланники итальянского клана? Чем закончится битва? Кого выберет Изабелла Свон? А Джаспер? Останется с Элис...или Марией?
Сюжет принадлежит администрации, частичное или полное копирование - запрещено.